Ван Сянь Чжи, будущий лидер секты Небесного Владыки, становится носителем души древнего демона, стремящегося к власти над тремя мирами. Вместе с друзьями Чжу Яном и Сяо Линъэром он отправляется в поисках Высшего Небесного тома - артефакта, способного укротить демона. Однако, Цзян Фан Му, жаждущий стать главой секты, поднимает на них смертоносную чародейку, ставя под угрозу их жизни и миссию по поиску тома.
